CRM Core

概要

Features

• 連絡先管理：カスタマイズ可能なタイプ、リビジョン、カスタムフィールドを持つ個人および組織の連絡先を作成・管理
• アクティビティ追跡：1つまたは複数の連絡先にリンクされたアクティビティ（電話、会議、メール、メモ）を記録・追跡
• 重複検出：フィールドごとの比較と重み付けスコアリングを備えた設定可能なマッチングエンジンを使用して、重複の可能性がある連絡先を特定
• ユーザー同期：Drupalユーザーアカウントを自動連絡先作成とプロファイル表示オプション付きでCRM連絡先にリンク
• 連絡先マージ：同じタイプの複数の連絡先をマージし、選択したフィールド値を保持して関連アクティビティを移行
• プライマリフィールド：各連絡先タイプのプライマリメール、電話、住所フィールドを指定
• リビジョンサポート：完全なリビジョン履歴で連絡先の変更を経時的に追跡
• Views統合：個人、組織、アクティビティを管理するための事前設定されたViews
• 拡張可能なプラグインアーキテクチャ：Drupalのプラグインシステムを通じてカスタムアクティビティタイプとマッチングエンジンを追加
• 詳細な権限設定：作成、表示、編集、削除操作に対するバンドル（タイプ）ごとの権限

Use Cases

Tips

• Use the 'primary_fields' setting on contact types to designate which email, phone, and address fields should be treated as the primary contact method.
• When merging contacts, carefully select which field values to keep - the merge action allows choosing values from any of the contacts being merged.
• Configure matching engine thresholds carefully - too low may create false positives, too high may miss actual duplicates.
• For large sites, consider disabling 'Load contact related to the current user' in User Sync settings if contacts have many fields to avoid performance issues.
• Create different Individual types for different purposes (Customer, Employee, Vendor) to keep permissions and workflows separate.
• Use Views Bulk Operations with the merge contacts action to efficiently clean up duplicate records.
• Activity types can have custom plugins for specialized behavior - extend ActivityTypePluginBase to create custom implementations.